据PVInfoLink统计数据，截至2022年9月8日，限电缺口未能弥补，电池片再现涨势。

　　9月初硅料环节买卖双方一方面针对新订单正在陆续签订，并且个别企业基本签署完毕，另一方面也仍然有存续订单处于正在履行和交付阶段。供应方面，得益于四川地区电力恢复对硅料产量的正向修复，以及新产能陆续完成爬坡的增量，以目前环境预估9月硅料单月产量有机会突破8万吨的量级，环比提升幅度较大。但是从硅料需求端的角度观察，至少9月中上旬的硅料供应和排产交期方面仍然相当紧张，拉晶环节尚未能感受到供应宽裕的氛围，预计10月中旬开始供应放量效果逐步初显。价格方面，致密块料新签订的价格范围基本维持在每公斤303-306元人民币左右，前期执行的订单价格略低于此范围。因当下硅料供应量仍暂时处于“紧缺和难熬”阶段，零散订单的高位成交价格确有冲高，主要硅料厂家报价的整体涨幅已经相对有限，硅料价格进入“高位盘旋”阶段，并且不同厂家的报价区间或有扩大趋势，同时买方心态也将逐渐产生变化。

　　硅片有效产量在8月受突发电力供应限制的明显制约，将在9月实现环比增长，但是增幅仍然有限。因为硅料供应量仍将影响拉晶环节的稼动率水平，另外国内疫情近期反复，个别地区疫情管控程度升级，间接影响对应产区的物料供应和排产节奏。价格方面，截止本周三单晶硅片主流规格基本维持，210mm-155μm规格主流价格维持每片9.91元人民币，182mm-155μm规格主流价格维持每片7.52元人民币，但是市场反馈166mm尺寸单晶硅片价格陆续出现松动迹象，低价水平开始有所下探，个别厂家采取锁定供应量和价格等方式规避市场风险，该产品规格逐渐进入退坡阶段。

　　另外因硅片品质出现分层，市场出现因产品力差别而价格开始分化的现象，182mm规格的降级片价格下探明显。预计正品片的价格仍将得以暂时维持，价格分化趋势可能在10月加剧。厚度方面，大部分垂直企业的自产自用硅片厚度继续快速下降，P型182mm尺寸单晶硅片厚度继续从155μm朝着145μm-155μm厚度推进，N型产品厚度下降速度更快一步，个别企业的自产厚度已经低于140μm。预计年底P型单晶硅片整体厚度有机会降至150μm左右范围。

　　尽管政府限电禁令不再，然而8月份受影响的电池片产出缺口仍无法在本月完成修复，影响电池片交付订单时程，推升电池片供不应求事态。随着电池片龙头厂家在本月更新报价，众厂家相应跟随，对外报价全尺寸上抬，当前主流M10尺寸电池片报价来到每瓦1.3-1.31元人民币，甚至每瓦1.32元人民币的报价也有耳闻; 而M6尺寸报价落在每瓦1.29元人民币; G12尺寸报价落在每瓦1.3-1.31元人民币区间。

　　除了限电影响，龙头电池片厂布局下游环节后，产能自用率提升下也影响电池片外销量，同时，组件端在9月份排产与外采量仍在增长的情势氛围下，电池片成交价格上行，M6,M10,和G12尺寸每瓦1.28-1.29人民币左右,每瓦1.29-1.31人民币,以及每瓦1.3人民币的价格水位。其中，归因于头部组件厂家策略性抢货，此番涨幅以G12尺寸为大。海外市场价格跟随汇率同步调整，各尺寸美金价格因应下跌。展望后势，预期电池片在本月供应紧张下仍将维持高档，后续端看短期供需情势，在终端需求未出现超预期水平、电池片产出持续增长下，有望在10月下旬或将出现松动迹象。

　　9月需端看国内地面型项目起量情况，9月国内组件排产回升至25-26GW的水平，然而仍须视电池片是否能采购足量而定。本周组件价格暂无变化，500W+单玻价格成交区间混杂，主流出厂价格(不含内陆运输)主要区间落于1.95-2元人民币区间，其中地面项目价格主流均价为每瓦1.95-2元人民币，也有部分低价每瓦1.93元人民币左右的价位正在执行。分布式项目价格走单约在每瓦1.96-2元人民币左右。展望9月组件价格在供应链价格高档的情势下也难出现下行。目前海外地区价格，虽然汇率仍有所波动，厂家虽然想调整价格但受限终端接受度有限，海外价格仍止稳上周水平，少部分低价区间略微松动。其中亚太地区价格约每瓦0.265-0.27元美金(FOB)左右，澳洲价格约在每瓦0.27-0.28元美金左右。美国地区价格持稳在每瓦0.34-0.38元美金左右，本土产制的组件价格约每瓦0.55-0.58元美金。而欧洲当前执行价格500W+单玻组件约每瓦0.263-0.28元美金，现货价格持稳每瓦0.275-0.28元美金的水平。

　　N型产品报价尚未形成主流，本周价格持稳上周，估计Q3末HJT也将开始有G12的产品规格销售。等待后续厂家量产情况四季度再行决议是否增加报价栏位。目前Ｎ型电池片对外销售份额并不多，大多以自用为主。HJT电池片(M6)基本上价格维稳在每瓦1.39-1.5元人民币不等。TOPCon（M10/G12）电池片当前价格约在每瓦1.32-1.41元人民币。而组件价格部分，本周价格持稳，目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.07-2.3元人民币，海外价格约每瓦0.29-0.33元美金。TOPCon组件（M10/G12）单面价格约每瓦2.07-2.1元人民币、双面每瓦2.1-2.15元人民币，海外价格约每瓦0.28-0.31元美金。

　　9月5日，国家能源局综合司就《光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》第二次公开征求意见。

　　增加内容：国家能源局开展并网在运光伏电站项目的建档立卡工作。每个建档立卡的光伏电站项目由系统自动生成项目编码，作为项目全生命周期的唯一身份识别代码。

　　增加内容：光伏电站项目建设前应做好规划选址、资源测评、建设条件论证、市场需求分析等各项准备工作，重点落实光伏电站项目的接网消纳条件，符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求。

　　光伏电站项目应当在并网后6个月内取得电力业务许可证，电网企业不得允许并网后6个月内未取得电力业务许可证的光伏电站项目发电上网。

　　9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。国家能源局党组成员、副局长任志武出席会议并讲线年可再生能源开发利用，听取了6月份形势分析会各单位所提意见建议落实情况、全国可再生能源最新发展情况和重大项目建设进展，分析了可再生能源发展面临的形势和问题，并研究提出了相关措施建议。有关省份能源主管部门和派出机构就分布式光伏发展、新能源参与市场等介绍了情况。

　　会议指出，在全行业共同努力下，可再生能源发展持续保持平稳快速增长。今年1-7月全国可再生能源新增装机6502万千瓦，占全国新增发电装机的77%；全国可再生能源发电量1.52万亿千瓦时，占全国发电量的31.8%；全国可再生能源发电在建项目储备充足；全国主要流域水能利用率98.6%、风电平均利用率96.1%、光伏发电平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。

　　9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会上提到，进一步加强可再生能源发展要素保障，推动解决新能源开发建设面临的用地用海问题，对符合政策性开发性金融工具的风电光伏和抽水蓄能项目，力争能纳尽纳。

　　今年1-7月全国可再生能源新增装机6502万千瓦，占全国新增发电装机的77%；全国可再生能源发电量1.52万亿千瓦时，占全国发电量的31.8%；全国可再生能源发电在建项目储备充足；全国主要流域水能利用率98.6%、风电平均利用率96.1%、光伏发电平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。

　　广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西能源发展“十四五”规划的通知，通知指出：

　　“十四五”期间，广西建设国家综合能源基地、构建现代能源体系的主要目标是：

　　——能源安全保障更加有力。到2025年，全区能源年综合生产能力达到4400万吨标准煤以上，发电装机总规模达到9400万千瓦以上。建设投产一批支撑性电源和应急备用调峰电源。高水平建成覆盖全区的绿色智能电网，电网更加坚强。煤炭油气产供储销体系持续完善，能源安全储备能力进一步提高。能源应急保障和风险管控能力持续加强。

　　——能源低碳转型成效显著。扩大风电、光伏发电等可再生能源开发利用规模，到2025年，非化石能源消费比重达到30%以上，非化石能源发电量比重达到54%以上，可再生能源电力总量消纳责任权重、非水电可再生能源电力消纳责任权重确保达到国家下达广西的最低目标，力争完成激励目标。单位GDP二氧化碳排放五年累计下降值达到国家要求。电气化水平持续提升。

　　沿海清洁电源基地。加强核电、抽水蓄能、清洁煤电、天然气发电等保供能力较强的清洁电源布局，逐步建设千万千瓦级海上风电集群，打造若干个百万千瓦级山地风电光伏基地，科学合理配置各类电源和储能设施，推动化石能源与新能源优化组合，形成新能源规模化开发利用示范。

　　加快陆上风电和光伏发电规模化发展。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备规模化开发条件的地区，全面推进陆上风电和光伏发电集中开发。加快推进列入国家规划的大型风电、光伏发电基地建设，积极建设“水风光”、“风光储”等多能互补工程，探索开展“风光火（储）”模式。加快负荷中心及周边地区分散式风电、分布式光伏发电开发，加快实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”。积极推动工业园区等屋顶光伏开发利用，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。推广“光伏＋”多元利用，推进光伏发电与农业、交通、建筑、信息产业、环境治理等融合发展。“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于1500万千瓦，新增光伏发电并网装机不低于1300万千瓦。

　　8月31日，云南省自然资源厅印发《云南省产业用地政策实施工作指引（2022年版）》，文件提出，采取差别化用地政策支持新业态发展。光伏、风力发电等项目使用戈壁、荒漠、荒草地等未利用土地的，对不占压土地、不改变地表形态的用地部分，可按原地类认定，不改变土地用途，在年度土地变更调查时作出标注，用地允许以租赁等方式取得，双方签订好补偿协议，用地报当地县级自然资源主管部门备案；对项目永久性建筑用地部分，应依法按建设用地办理手续。对建设占用农用地的，所有用地部分均应按建设用地管理。

　　9月5日，国家能源集团新疆公司450MW光伏发电项目单晶硅光伏组件采购公开招标项目招标公告公示，项目为国能洛浦200MW、墨玉150WM、策勒50WM及博乐50MW光伏发电项目。

　　日经中文网9月9日消息，日本东京都确定从2025年4月起、东京都内新建的独栋住宅都要配装光伏面板的方针，将在12月的东京都议会上提出修改相关条例的方案。条例通过后，将经过2年的公示期后开始实施。

　　日本此前有过规定事务所及工厂等一定规模的新建建筑配装光伏面板的先例，而此次是日本全国首次针对独栋住宅提出这一要求。

　　东京都9月9日公布修改条例的基本方针。除开始时间外，东京都还将写入对负有安装义务的开发商和建筑公司提供支持的方针，考虑在积累安装技术及确保技术人员等方面进行支援。按照东京都的制度方案，必须配装光伏面板是针对销售住宅的独栋住宅开发商的要求，不针对购买住宅的民众。

　　据隆众资讯报道，9月5日12时52分在四川甘孜州泸定县(北纬29.59度，东经102.08度)发生6.8级地震。目前统计硅片在川产能包括晶科20GW、京运通601908）12GW、高测6GW、通合15GW、双良20GW。硅料产能约20.7万吨，包括永祥乐山的10.7万吨、协鑫乐山10万吨颗粒硅。电池片产能包括通威眉山10GW、通威成都10GW、通威金堂6.6GW、英发16GW。具体减少量需在评估之后确定。

　　9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震。目前，四川省地震局启动二级地震应急响应，四川省地质灾害指挥部办公室启动地质灾害II级应急响应。

　　四川作为光伏制造产业的一个重要基地，聚集了包括晶科能源、协鑫科技、京运通、高测股份等龙头，企业的生产情况对行业产能影响较大。

　　据最新回应显示，协鑫集团经现场排查，乐山颗粒硅项目生产安全正常，未受到地震影响。通威股份600438）表示，四川甘孜州地震没有影响公司生产，目前供应链正常运行，震中及受影响地区距离公司的生产基地较远。

　　另外，受高温天气影响，四川电力供需紧张形势进一步加剧。8月20日，四川经信厅、国网四川电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，将限电期限延长至25日。此前，相关部门曾下发通知，将限电期限定为8月15日至20日，这使得限电总时长延长到11天，光伏等领域均遭遇不同程度影响。

　　据硅业分会统计，因临时限电所致，乐山协鑫、四川永祥等硅料产出减量。此外叠加江苏、湖北等地临时限电影响，江苏中能、宜昌南玻等硅料供应量不足。

　　中来股份300393）08月23日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

　　投资者：您好，公司 20 万吨工业硅均在一期投产，22 年办理开工手续，23 年启动建设。公司与太原政府、古交政府签署《战略合作与投资协议》投资年产 20 万吨工业硅及年产 10 万吨高纯多晶硅项目。公司有没有把计划时间提前的准备？

　　中来股份董秘：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司拟投资的光伏行业上游硅料项目尚处于前期报批手续的第三方评估阶段，相关进展请关注公司后续于巨潮资讯网上发布的相关公告，谢谢。

　　中来股份经历了从全球光伏背板龙头，到如今的N型TOPCON的领军企业，再开始投140亿进军上游硅料。

　　9月8日上午，三峡能源600905）在京举办2022年半年度业绩说明会暨投资机构调研活动，就公司战略规划、工程建设、生产经营、行业未来展望等市场关注的热点问题，与来自社保基金、嘉实基金、花旗银行、摩根士丹利、中信证券、国泰君安、长江证券等百余家投资机构代表及分析师进行了深入地沟通和交流。公司总经理、党委副书记张龙，副总经理、党委委员吴启仁出席会议，董事会秘书刘继瀛主持会议。

　　张龙对投资机构的支持与到来表示感谢，他带领与会人员就投资者提出的各类问题进行了耐心细致地解答。张龙表示，身处历史机遇期，三峡能源将继续秉持“风光协同、海陆共进”的开发思路，主动作为、积极担当，不断提升资源获取能力，加快建设新能源大基地项目，纵深推进重点改革，抓好科技创新，投资引进上下游重点项目及产业，发挥全产业链聚集效应，不断提升公司管理水平和综合实力，为建设世界一流清洁能源企业而不懈奋斗，为我国清洁能源发展和“碳达峰、碳中和”目标实现作出应有贡献，继续以优异业绩回报广大投资者的支持和信任！

　　吴启仁重点介绍了公司2022年半年度业绩、财务表现、重点工作和下半年工作展望。上半年，公司发电量、营业收入等主要经营指标稳中向好，综合实力持续提升。截至6月底，并网装机容量达到2510.09万千瓦，年内新增并网装机210.46万千瓦，同比增长154%；发电量244.88亿千瓦时，同比增长46.71%；合并资产总额2495.84亿元，同比增长14.04%；所有者权益合计847.35亿元，同比增长8.54%。

　　市场分析：本周硅料价格持稳。供应方面，限电限产影响基本结束，产能恢复后新增产能陆续爬坡，预计本月开始硅料供应环比将有明显增长，四川地震对供应影响相对有限，前期停减产企业正在陆续恢复。需求方面，下游拉晶环节对硅料的需求依然旺盛，部分散单价格仍在高位，但是主流硅料厂家的报价涨幅已明显降温，终端需求方面，组件项目逐步恢复，光伏项目发展基本符合预期，随着产能逐步扩张，预计产业链价格涨势将有所松动，硅料价格或逐渐见顶。

　　市场分析：供应：本周玻璃供应减少。本周浮法玻璃冷修2条产线，产能利用率、产量环比下降。当前玻璃供应仍处于较高水平，供应端对价格压力仍存。需求：本周玻璃需求基本持稳。当前玻璃终端房地产行业弱势远行，玻璃深加工订单增加有限，本周产销率维持较低水平。受期货价格上涨带动，预计玻璃下游采购积极性将有所提升。后期继续关注保交楼政策对房地产行业的影响。库存：本周玻璃库存小幅上升。受需求弱势影响，本周玻璃产大于销，库存环比继续增加。在期货价格上涨和政策利好影响下，预计下周玻璃库存持稳或小幅下降。

　　行情展望：短期偏多震荡。01合约下方关注1400附近支撑，下方关注1600附近压力，逄低可试多。

　　市场分析：宏观面上，美国8月Markit服务业PMI终值录得43.7，创2020年6月以来新低，经济衰退加剧的风险越来越大。市场关注下周公布的美国CPI、PPI数据，这将是美联储9月加息会议前的最后一个数据点，届时9月加息幅度或将得到进一步确认。就业方面，美国就业形势仍然较为乐观，在美联储官员表态下，九月加息75BP似乎已成定局。基本面上，上期所库存保持低位，本周LME保持较快去库速度，现货升水处在较高水平。供给端，全球最大铜矿工人威胁举行罢工，印尼禁止原铜出口，供应端扰动频出，叠加库存持续去化，基本面对铜价有较强支撑。从市场表现看，本周美元指数高位回落，市场风险偏好回升，沪铜止跌反弹，且欧洲央行史无前例加息75个基点，受此影响美元指数进一步下跌，商品面临的压力减弱，沪铜、伦铜周五大幅上涨。

　　行情展望：综合来看，近期基本面强势对铜价形成支撑，但前景黯淡，未来流动性收紧将导致铜价继续承压，不宜过度乐观。

　　市场分析：宏观情绪依然偏空，美联储9月加息75基点的预期不断提升。基本面看，供应端减产预期较强，3季度欧洲地区将持续减产，同时国内云南地区进入枯水季后面临减产压力。消费端目前暂未显现出明显的旺季特征，关注后续保交付政策的落地情况。短期铝价偏强运行概率较大，但节后市场或重新交易加息和需求衰退预期。操作上建议逢高减持多单。

　　行情展望：宏观情绪偏空，基本面有所改善。预计10合约下周波动区间18600-19300元/吨，操作上建议逢高可减持多单。

　　市场分析：整体来看，全球央行在高通胀的背景下逐渐都采取了比较激进的货币紧缩政策，同时，全球经济基本面也都面临景气周期下滑，投资以及需求同步走弱的局面，这使得经济衰退的概率不断增加。但是同时，全球供应链问题依然严峻，不少商品依然面临低库存困境，供给压力导致的高通胀问题持续，这在一定程度上使得贵金属抗通胀配置需求持续存在。

　　市场分析：周内黑色期卷震荡上行，现货市场价格小幅上探，市场情绪有所转暖。“金九”预期下，热轧板卷市场价格相对坚挺。钢厂因有利润减产意愿不强，市场供应会继续维持在高位调整。从库存角度看，钢厂厂库偏低，消费在可维持的情况下，库存矛盾难以呈现累积。而终端市场看，刚需采购的意愿存在，大量囤货的想法不明显，因此消费仍需要较长实际验证。

　　行情展望：预期向好的情况下，节后价格预期在3800-4000元/吨之间波动。

　　市场分析：宏观方面，欧央行大幅加息75BP，美元指数承压运行，沪锡小幅反弹。供给方面，锡精矿进口增量明显，同时国内冶炼厂逐步复产，供应端持续修复。需求方面，消费电子持续走弱，美国芯片法案落地使得需求端担忧渐起，但出口需求表现较好。总的来说，供应端逐步恢复，需求端放缓，但价格易受宏观因素影响，预计震荡运行。

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